• ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

• ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ    ไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกัน  และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• มูลค่าหุ้นกู้ที่จัดออก

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท

โดยจัดแบ่งออกเป็น       3 ชุด

• อายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 :  อายุ   5  ปี มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2 :  อายุ   7  ปี  มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 3 :  อายุ   10  ปี มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท

• การชำระคืนเงินต้น

ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดอายุหุ้นกู้

• อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 :  อายุ   5   ปี  อัตราดอกเบี้ย   4.65 % ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 :  อายุ   7   ปี  อัตราดอกเบี้ย   5.20 % ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 :  อายุ 10  ปี  อัตราดอกเบี้ย   5.80 % ต่อปี

• งวดการชำระดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 20 เมษายน และ 20 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้           โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2548

• มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000  บาท (หนึ่งพันบาท)

• ราคาเสนอขายต่อหน่วย

1,000  บาท (หนึ่งพันบาท)

• วันที่ออกหุ้นกู้

20 ตุลาคม   2547

• ระยะเวลาการจองซื้อ

14 – 19    ตุลาคม 2547

• วิธีการเสนอขาย

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

• อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

AA-  โดย TRIS

• ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)