การจัดออกหุ้นกู้ในประเทศมูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2546 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายใน   วงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปี 2546 และ 2547 บริษัทฯ ได้มีการจัดออกหุ้นกู้ในประเทศแล้วจำนวน 25,000 ล้านบาทนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้ในประเทศเพิ่มเติมอีกในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบิน และเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับปีการเงิน 2548

 การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร สแตนดาร์ต ชาร์เตอร์ด จำกัด เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่จัดออกเป็นหุ้นกู้ประเภทระบุ  ชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ์ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้จัดแบ่งหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 และ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ “AA-” และบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 สำหรับมูลค่าและอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) ของหุ้นกู้แต่ละชุด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ  ภายหลัง