ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้                  

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์    ไม่มีประกัน  และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้ที่จัดออก              

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยจัดเเบ่งออกเป็น 3 ชุด

อายุหุ้นกู้                   

หุ้นกู้ชุดที่1 : อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2551

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ6 ปี มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2554

หุ้นกู้ชุดที่ 3 : อายุ 10 ปี มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558

การชำระคืนเงินต้น           

ชำระคืนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย                     

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.82% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ6 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.67% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 : อายุ10 ปี   อัตราดอกเบี้ย 5.19% ต่อปี

งวดการชำระดอกเบี้ย        

ทุกวันที่ 12  พฤษภาคม และ 12 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดเเรก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน2548

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      

1,000 บาท   (หนึ่งพันบาท)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย    

1,000 บาท   (หนึ่งพันบาท)

ระยะเวลาการจองซื้อ         

9-11 พฤษภาคม 2548

วันที่ออกหุ้นกู้                   

12 พฤษภาคม 2548

วิธีการเสนอขาย               

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ 

AA- โดย TRIS

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย    

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                     

ธนาคาร แสตนดาร์ต ชาร์เตอร์ด จำกัด สาขากรุงเทพ

นายทะเบียนหุ้นกู้             

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                 

ธนาคาร ไทยธนาคาร  จำกัด (มหาชน)