เอกสารแนบ 

คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อใช้ในการระดมเงินทุนมาใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อชำระหนี้ เงินกู้เดิมของบริษัทฯโดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้น ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน/วงเงิน	:	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินในคราวเดียวหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปและ/หรืออาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือควบกัน หรือพร้อมกับ หลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน   แต่ละครั้ง
อายุ/การไถ่ถอน	:	ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดอาย ุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
ตลาดรอง	:	อาจจัดให้มีหรือไม่มีตลาดรองของหุ้นกู้ได้

                  สำหรับ ประเภท การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้   ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี มอบหมายที่จะพิจารณากำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสม กับสภาวะตลาดและสถานการณ์การเงิน ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน และการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน และการบัญชีมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้

                  แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่น เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อ   ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ   หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว