รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัท
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
1. โครงสร้างการเสนอขายหุ้น : เป็นการเสนอขายหุ้นภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
- ภายในประเทศ : เสนอขายแก่ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
- ต่างประเทศ : เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
2. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
2.1 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 385 ล้านหุ้น
- หุ้นใหม่ จำนวน 285 ล้านหุ้น
- หุ้นเดิมที่ถือโดยกระทรวงการคลัง จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น
2.2 จัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 57.75 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบัน
3. ราคาเสนอขาย : จะประกาศราคาจองซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยผ่านระบบข่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย :
กลไกการกำหนดราคาเสนอขาย จะใช้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาจองซื้อหุ้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่ 19พฤศจิกายน 2546
เปิดให้จองซื้อหุ้นเป็นเวลา 2 วัน คือ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2546
6.1 ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อได้ที่ทุกสาขาของ
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-4333
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2544-1111
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2655-9000
6.2 บุคคลทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2661-9999
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2231-3777
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด โทรศัพท์ 0-2305-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด โทรศัพท์ 0-2217-9595
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2263-3500
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน ยังสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ เจ. พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2684-2600 อีกด้วย
ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมผู้จัดจำหน่าย โดยจะแจ้งผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป
7. ข้อกำหนดในการจองซื้อหุ้น
7.1 การจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์
- สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่ 500 – 200,000 หุ้น/ 1 ใบจอง
- จะต้องจองซื้อทวีคูณเป็นจำนวน 100 หุ้น
- ผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อโดยใช้ใบจองมากกว่า 1 ใบได้
- ถ้าจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ภายในเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินที่ธนาคารด้วย เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แต่ถ้าจองซื้อหลังจากเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินที่ธนาคารด้วย เงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น
- ถ้าจองซื้อในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินที่ธนาคารด้วย เงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น
7.2 การจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์
- จำนวนหุ้นต่ำสุดที่สามารถจองซื้อได้ คือ 100 หุ้น/ 1 ใบจอง
- จะต้องจองซื้อทวีคูณเป็นจำนวน 100 หุ้น
- ถ้าจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ภายในเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) แต่ถ้าจองซื้อหลังจากเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย เงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น
- ถ้าจองซื้อในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ด้วย เงินสด การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เท่านั้น
- ในกรณีที่เป็นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น
8. ข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้จาก หนังสือชี้ชวน โดยขอรับได้จากสถานที่รับจองซื้อหุ้นทุกแห่ง หรือสอบถามได้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์พิเศษ (Call Center) โทรศัพท์ 0-2975-5000 รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ www.sec.or.th และ www.thaiairways.com
